Se creó un proceso de carga masiva de datos en Hígyrus, diseñado para facilitar y agilizar la actualización de la información faltante de los titulares de cuentas, ya sea para Personas Físicas o Ideales, optimizando la carga complementaria de los datos de las personas.
A través de este proceso, el cliente podrá cargar de forma masiva un archivo Excel con los datos requeridos, sin necesidad de ingresar manualmente cada campo persona por persona.
Funcionamiento del proceso:
1. Archivo Excel Modelo: El cliente recibirá un archivo Excel modelo llamado «Carga de datos masiva.xlsx», el cual contiene una hoja titulada «Completar datos de personas». Esta hoja contiene los campos que deben ser completados para cada titular de la cuenta.
2. Campos a Completar: A continuación, se detallan las áreas específicas de información que deben completarse en el archivo Excel:
- Tipo ID ID 2/3
- Datos Fiscales Nacionales
- Medios de Comunicación
- Canal de Atención Comercial
- Información Patrimonial
- Límites de Fondeo
- Límites Operativos
- Actividad de la Persona
- Riesgo LA/FT
- Notas sobre la Persona
- Perfil del inversor
3. Carga de los Datos: Una vez completado el archivo Excel con la información correspondiente para cada titular, el archivo debe ser cargado al sistema para completar los datos de las personas.
4. Proceso de Carga: El proceso de carga de datos se realizará a través de la pantalla «Gestión bursátil > Sistema > Consola», donde se podrá acceder a la acción denominada “Cargar datos de personas”. En esta sección, el cliente podrá importar el archivo Excel con la información de los titulares que se deseen incorporar en el sistema.
5. Validación y Carga Automática: El sistema validará automáticamente los datos del archivo Excel para asegurar que todos los campos se hayan cargado correctamente. Una vez validado, el sistema procederá con la carga de los datos de forma masiva.
Beneficios de la implementación de carga masiva de datos:
- Eficiencia: La carga masiva de datos elimina la necesidad de ingresar información de manera manual, ahorrando tiempo y reduciendo el riesgo de errores.
- Automatización: El sistema valida y carga automáticamente los datos, lo que agiliza el proceso de actualización de los titulares de las cuentas.
- Facilidad de Uso: Con el archivo Excel modelo y las instrucciones claras, el proceso es simple y sencillo.
En adjunto, disponen del Excel modelo y del Manual de Usuario para la carga masiva de datos.